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收獲81個IPO后,達晨加碼上海:已投超25億,科創板連中三元

發布者:高級管理員發布日期:2019-10-21來源:本站

作者 | 王菲

報道 | 投資界PEdaily


創投湘軍全面登陸上海灘。

 

10月17至18日,一年一度的“達晨年度經濟論壇”在黃浦江畔舉行。需要指出的是,這是達晨年度經濟論壇首次在上海舉辦,充分體現了達晨加大在長三角區域投資力度的決心。

 

“達晨一直以來高度重視在上海的投資發展,截至目前累計在上海投資企業60多家,投資總額超過25億元,占達晨投資總額的13%。達晨財智董事長劉晝表示。在中國創投行業,劉晝被稱為圈內資深的“老中醫”,也是這支創投湘軍的締造者。

 

從參投同洲電子一戰成名,19年時光中,達晨一路見證了中國本土創投從“洪荒時代”漸漸走向成熟。在劉晝、肖冰、邵紅霞 “三劍客”的帶領下,已形成穿越周期洞見未來的格局。未來達晨將把上海和上海浦東作為戰略發展的重地,持續加碼在長三角地區的投資布局。


達晨財智董事長劉晝


管理規模300億

長三角區域投資超三分之一


正如肖冰在2018年預言的一樣,2019年創投機構的日子更加艱難,但是達晨也如同過去一樣在每次危機之后都能迎來大爆發。


2000年,劉晝受電廣傳媒委派,南下“拓荒”。19年后的今天,達晨財智成為本土最具影響力的創投機構之一。


目前,達晨管理基金規模逾300億元,已投企業500多家,其中已上市81家。達晨面向全國布局,以深圳為總部,北京、上海為中心的三角布局,在全國17個經濟中心城市設立分支機構,形成了一張覆蓋全國的創投網絡。


這是19年以來,達晨年度經濟論壇首次在上海舉辦,充分體現了達晨加大在長三角區域投資力度的決心。目前,達晨以上海為龍頭的長三角區域的投資企業數量、金額占比均超過三分之一。


劉晝梳理了19年來達晨在上海的成績單:截至目前累計在上海投資企業60多家,投資總額超過25億元,占達晨投資總額的13%。


達晨一直以來高度重視在上海的投資發展。2019年7月,上海市政府重磅發布了《關于促進上海創業投資持續健康高質量發展的若干意見》,以加強創業投資與科創板等市場板塊的聯動,加強長三角創投行業聯動發展,打造與上海建設國際金融中心、具有全球影響力的科技創新中心定位相適應的科創投資品牌,逐步形成具有世界競爭力的創投集聚發展新高地。


會上,達晨宣布與上海市浦東新區金融工作局簽訂全面戰略合作協議。



作為長三角重鎮,上海對創投機構的聚集效應正在凸顯。“上海市委市政府歡迎以達晨為代表的優秀的創投機構,將更多資源、平臺、項目和人才投放在上海,集聚培育更多“頭部企業”,為主板和科創板源源不斷輸送優質上市資源,讓更為豐富的金融資源在浦江兩岸集聚,為國際金融中心和科技創新中心的建設添磚加瓦。”浦東新區區委委員、副區長,中國(上海)自由貿易試驗區管委會副主任王華表示。


已收獲3家科創板IPO,還有7家正在排隊


2019年7月22日,上海證券交易所傳出科創板開市交易的第一道鑼聲。達晨長期專注硬科技投資,布局了一大批優秀企業,這些企業與科創板“三個面向”“六大行業”的戰略定位高度吻合。


當日,沃爾德作為首批上市成員正式登陸科創板,這也是達晨第一家科創板上市的企業,之后不到2個月,達晨又連中二元。


截至目前,科創板受理企業165家,其中達晨投資企業10家、占比6%,位居行業前列;已掛牌上市企業34家,其中達晨有沃爾德、安博通、熱景生物3家、占比9%。“預計這兩年還有數十家企業申報。”劉晝表示。


在劉晝看來,科創板的設立,對整個投資生態帶來重大的影響,可以說,科創板開啟了硬科技投資的“春天”,自主可控與進口替代將成為未來股權投資的主旋律。


科創板的這一幕似曾相識。回想2009年創業板開閘,首批28家創業板上市企業中,達晨獨中三元,億緯鋰能、愛爾眼科、網宿科技均為其帶來了較好的回報。而在創業板開市前,達晨已經熬過了十年時間。


如今又一個十年過去,2019年科創板再次出現達晨系。正如這些年達晨所堅持的,“我們只想做最好的,而非最大的創投機構,把基金的每一分錢當作自己的錢對外投資。” 達晨財智執行合伙人、總裁肖冰說道。


科創板是肖冰未來看好的一大系統性投資機會。在他看來,科創板的推出給予了創投行業很大的信心。“我們特別希望這個科創板成功,然后能推廣到我們深圳的創業板,創業板也做很大的改革,特別希望中國政策市場能走出一個長期的慢牛。”


會上,達晨宣布與上交所發行上市服務中心簽訂全面戰略合作協議,支持更多的達晨系優秀企業登陸上交所主板和科創板。


“希望達晨進一步加大對科技創新企業的投資力度,祝愿更多優秀的達晨系企業借助上交所這個投融資平臺,為企業插上翅膀,助力科技強國建設。” 上海證券交易所黨委委員、副總經理董國群表示。


行業正回歸到一個安靜的狀態


2018年以來,創投行業迎來了史上最殘酷的寒冬,經過這一年多的洗禮,達晨正迎來一個新篇章。


回顧過去19年,達晨平穩地穿越了多個經濟周期。2008年金融危機,本土創投低迷,當時達晨埋著頭找好項目,投項目,后來隨著2009年創業板開閘,達晨在之后兩年迎來了爆發,一舉鞏固了在中國創投圈的地位。


2012年底,A股IPO暫停,創投機構退出無門,死傷慘重,用達晨財智合伙人、高級副總裁邵紅霞的話來說,“那時在達晨,大家還是埋頭吭哧吭哧地干活”,到了2015年,IPO開放,達晨再次迎來爆發。


去年10月底,肖冰曾直言:“達晨的奮斗目標就是一直活下去。在我們這個行業,一直活下去的機構就是行業的前幾名。”


但即便在募資嚴重困難的環境下,達晨依舊保持了基金募集的平穩過渡。2018年,達晨完成了新一期人民幣基金的募集,基金規模近50億人民幣。“這個行業的信任很難得,但是賺錢才是硬道理,我總是反復地提醒我們團隊,只有能夠穿越周期的持續回報,才是LP給你錢的理由”。邵紅霞回顧這些年的募資經歷時說道。


撥開周期的迷霧,優秀的投資人更能看到歷史發展的本質。“現在的創投圈有點迷惘,很多人募不到資,很多人離開。”用肖冰的話說,經歷了青春躁動期,現在步入的是成熟期、理性期。


他說,過往十年這個行業都是處于一個很大發展時期,現在這個行業慢慢進入到成熟期,比以前安靜多了。回歸到這個行業本來面目,回歸到一個安靜的狀態后,有利于我們做好投資。


肖冰用了一句詩來描述這種感覺——在安靜的時候美好的事物才會出現。



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